Financial planner life insurance

JD for Financial Advisor

Position: Financial Advisor

Location: Delhi

Company Website: https://wealthmantra.com.au/

Role Specific Responsibilities:

Main Responsibilities

• Set up client files and add client data to the financial planning software.

• Prepare forms, documents, and templates.

• Type up client questionnaires & portfolio reports.

• Download and collate documents and other research.

• Update and maintain client database.

• Managing database in CRM system.

• Client-facing tasks that require providing quality service to our clients through direct

meetings. via zoom, online messages, or phone conversations.

• Responding to client queries in a timely and professional manner.

Additional Tasks

• Prepare product comparison reports.

• This requires emails, phoning insurance, and investment. companies and get specific client

portfolio information.

• Prepare insurance premium estimates and quotes using specific software.

• Prepare application forms, reports & mind map presentations. Submit application forms and

follow-up applications, insurance underwriting, medicals, etc.

• Phoning clients & establishing good work relationships.

• Basic marketing activities (i.e., sending email newsletters, arranging client events).

• It is a Full Time బ్యాక్ ఆఫీస్ / డేటా ఎంట్రీ job for candidates with 6 months - 5 years of experience.

Financial planner life insurance job గురించి మరింత

1. Financial planner life insurance jobకు apply చేయడానికి అర్హతా ప్రమాాణాలు ఏమిటి?
   Ans: అభ్యర్థికి అన్ని విద్యాస్థాయిలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ 6 months - 5 years of experience అనుభవంతో ఉండాలి
2. ఈ Job రోల్ కోసం నేను ఎంత జీతం ఆశించగలను?
   Ans: మీ ఇంటర్వ్యూపై ఆధారపడి శాలరీ ₹30000 - ₹40000 నెలకుని మీరు ఆశించవచ్చు. ఇది ఢిల్లీలో Full Time Job.
3. Financial planner life insurance job కొరకు ఎన్ని పనిదినాలు ఉన్నాయి?
   Ans: ఈ Financial planner life insurance jobకు 6 working days ఉంటాయి.
4. ఈ Financial planner life insurance jobకు apply చేసేటప్పుడు లేదా చేరేటప్పుడు ఏవైనా ఛార్జీలు ఉన్నాయా?
   Ans: లేదు, ఈ Financial planner life insurance jobకు కంపెనీలో ఉదాహరణకు, RED EARTH MIGRATION PRIVATE LIMITEDలో పనిచేసేటప్పుడు ఎలాంటి ఫీజులు వర్తించవు.
5. ఇది ఇంటి నుండి పని చేసే పనినా?
   Ans: లేదు, ఇది ఇంటి వద్ద నుంచి Job కాదు మరియు ఆన్‌లైన్‌లో చేయలేం.
6. ఈ Financial planner life insurance రోల్ కు ఎన్ని ఓపెనింగ్‌లు ఉన్నాయి?
   Ans: RED EARTH MIGRATION PRIVATE LIMITED వద్ద 2 Financial planner life insurance ఇమ్మీడియెట్ ఓపెనింగ్ ఉంది
7. ఈ Jobకు ఎవరు apply చేసుకోవచ్చు?
   Ans: ఈ బ్యాక్ ఆఫీస్ / డేటా ఎంట్రీ job కొరకు కేవలం మహిళా అభ్యర్థులు మాత్రమే apply చేయవచ్చు.
8. ఈ Financial planner life insurance Job టైమింగ్స్ ఏమిటి?
   Ans: ఈ Financial planner life insurance jobకు 07:00 AM - 03:00 AM టైమింగ్ ఉంటుంది.