ऑफिस स्टाफ

Company: Insure Health Wealth

We are looking for a dedicated Mutual Fund Operations & Software Executive to join Insure Health Wealth.
This role focuses on managing essential mutual fund data processes, ensuring accuracy, smooth software operations, and supporting our financial advisory team.
You will receive strong career growth opportunities in a collaborative and performance-driven environment.

Key Responsibilities

1. Mutual Fund Software & Platform Operations

• Operate and manage mutual fund transaction platforms like BSE Star MF, NSE NMF II, MF Utility (MFU), CAMS, KFinTech, and other related tools.

• Process client onboarding, KYC updates, FATCA validation, mandate creation, and SIP/STP/SWP registrations across platforms.

• Ensure timely and accurate execution of purchase, redemption, switch, and SIP transactions.

2. Data Verification & Compliance

• Verify client data, transaction entries, and documentation as per SEBI and RTA guidelines.

• Identify discrepancies in transaction records or client details and resolve them promptly.

• Maintain compliance-ready documentation in both digital and physical formats.

3. Record & File Management

• Organize and maintain digital records, client forms, mandates, and transaction reports for easy access and audit.

• Update internal systems and maintain accurate client portfolios.

4. Administrative & Operational Assistance

• Support the advisor in daily operations, follow-ups, and task coordination.

• Liaise with AMCs, RTAs (CAMS/KFinTech), and platform support teams for operational queries or escalations.

• Address client queries related to their mutual fund investments, transactions, or account updates.

5. Reporting & Insights

• Generate and share reports such as:

  • SIP due list

  • AUM reports

  • Client portfolio statements

  • Transaction summaries

  • Brokerage/commission reports

• Assist management with data insights for business decisions.

6. Confidentiality & Data Security

• Maintain strict confidentiality of all client financial data, banking details, and investment-related information.

• Follow data protection practices and ensure secure handling of sensitive information.

Job Requirements

Minimum Qualification

• Graduate in any stream (mandatory)

Experience

• Minimum 6 months to 1 year of experience in mutual fund operations, financial back-office, or related roles.

• Basic working knowledge of mutual funds is required.

Technical Skill Requirements

• Familiarity with mutual fund platforms:

  • BSE Star MF

  • NSE NMF II

  • MFU

  • CAMS / KFinTech portals

• Basic proficiency in:

  • MS Excel (preferred: VLOOKUP, Pivot Table)

  • Google Workspace

  • Email communication

  • Portfolio management software (e.g., Wealth Elite, RedVision, NJ Fundz, Prudent, etc.)

Soft Skills

• Strong attention to detail and accuracy.

• Good communication and follow-up skills.

• Ability to manage multiple tasks efficiently.

• Positive attitude and willingness to learn.

Why Join Insure Health Wealth?

• Competitive in-hand salary with career growth opportunities.

• Work directly with experienced financial planners and advisors.

• Gain hands-on experience across mutual fund platforms and fintech tools.

• Friendly, professional, and growth-focused work environment.

• इस फुल टाइम बैक ऑफिस / डेटा एंट्री Job में 0 - 2 वर्षो का अनुभव वाले उम्मीदवारों की जरुरत है।

इस ऑफिस स्टाफ जाब के बारे में अधिक जानकारी

1. इस ऑफिस स्टाफ जाब के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
   Ans: उम्मीदवार ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके पास 0 - 2 वर्षो का अनुभव होना चाहिए।
2. मैं इस जाब की रोल के लिए कितने वेतन की उम्मीद कर सकता हूं?
   Ans: आप ₹10000 - ₹15000 प्रति महीने के वेतन की उम्मीद कर सकते हैं जो आपके इंटरव्यू पर निर्भर करता है। यह मुंबई में एक फुल टाइम जाब है।
3. इस ऑफिस स्टाफ जाब के लिए कितने कार्य दिवस हैं?
   Ans: इस ऑफिस स्टाफ जाब के लिए कार्य दिवस 6 दिन का होगा।
4. क्या इस ऑफिस स्टाफ जाब के लिए आवेदन करते समय या इस जाब को ज्वाइन करने के बाद कोई शुल्क भी लागू होता है?
   Ans: नहीं, इस ऑफिस स्टाफ जाब के लिए आवेदन करते समय या इस जाब को ज्वाइन करने के बाद कोई भी शुल्क नहीं लगता है !
5. क्या यह ऑफिस स्टाफ जाब घर से किया जा सकता है?
   Ans: नहीं, यह जाब घर से ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है।
6. इस ऑफिस स्टाफ जाब के लिए कितनी रिक्तियां हैं?
   Ans: Insure Health Wealth में तत्काल ऑफिस स्टाफ के लिए 4 रिक्तियां हैं!
7. इस ऑफिस स्टाफ जाब के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
   Ans: पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार इस बैक ऑफिस / डेटा एंट्री जाब के लिए आवेदन कर सकते हैं।
8. इस ऑफिस स्टाफ जाब के लिए टाइमिंग क्या है?
   Ans: इस ऑफिस स्टाफ जाब में टाइमिंग 10:00 AM - 06:00 PM है।