Financial planner life insurance

JD for Financial Advisor

Position: Financial Advisor

Location: Delhi

Company Website: https://wealthmantra.com.au/

Role Specific Responsibilities:

Main Responsibilities

• Set up client files and add client data to the financial planning software.

• Prepare forms, documents, and templates.

• Type up client questionnaires & portfolio reports.

• Download and collate documents and other research.

• Update and maintain client database.

• Managing database in CRM system.

• Client-facing tasks that require providing quality service to our clients through direct

meetings. via zoom, online messages, or phone conversations.

• Responding to client queries in a timely and professional manner.

Additional Tasks

• Prepare product comparison reports.

• This requires emails, phoning insurance, and investment. companies and get specific client

portfolio information.

• Prepare insurance premium estimates and quotes using specific software.

• Prepare application forms, reports & mind map presentations. Submit application forms and

follow-up applications, insurance underwriting, medicals, etc.

• Phoning clients & establishing good work relationships.

• Basic marketing activities (i.e., sending email newsletters, arranging client events).

• इस फुल टाइम बैक ऑफिस / डेटा एंट्री Job में 6 - 60 महीने का अनुभव वाले उम्मीदवारों की जरुरत है।

इस Financial planner life insurance Job के बारे में अधिक जानकारी

1. इस Financial planner life insurance Job के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
   Ans: उम्मीदवार All Education levels होना चाहिए और उसके पास 6 - 60 महीने का अनुभव होना चाहिए।
2. मैं इस Job की रोल के लिए कितने वेतन की उम्मीद कर सकता हूं?
   Ans: आप ₹30000 - ₹40000 प्रति महीने के वेतन की उम्मीद कर सकते हैं जो आपके इंटरव्यू पर निर्भर करता है। यह दिल्ली में एक फुल टाइम Job है।
3. इस Financial planner life insurance Job के लिए कितने कार्य दिवस हैं?
   Ans: इस Financial planner life insurance Job के लिए कार्य दिवस 6 दिन का होगा।
4. क्या इस Financial planner life insurance Job के लिए आवेदन करते समय या इस Job को ज्वाइन करने के बाद कोई शुल्क भी लागू होता है?
   Ans: नहीं, इस Financial planner life insurance Job के लिए आवेदन करते समय या इस Job को ज्वाइन करने के बाद कोई भी शुल्क नहीं लगता है !
5. क्या यह Financial planner life insurance Job घर से किया जा सकता है?
   Ans: नहीं, यह Job घर से ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है।
6. इस Financial planner life insurance Job के लिए कितनी रिक्तियां हैं?
   Ans: RED EARTH MIGRATION PRIVATE LIMITED में तत्काल Financial planner life insurance के लिए 2 रिक्तियां हैं!
7. इस Financial planner life insurance Job के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
   Ans: केवल महिला उम्मीदवार इस बैक ऑफिस / डेटा एंट्री Job के लिए आवेदन कर सकते हैं।
8. इस Financial planner life insurance Job के लिए टाइमिंग क्या है?
   Ans: इस Financial planner life insurance Job में टाइमिंग 07:00 AM - 03:00 AM है।