एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट

Executive Assistant (Wealth Operations) - Client Relationships

We're looking for a sharp, detail-oriented Executive Assistant to support our Wealth Operations team. This role is perfect for a proactive individual who thrives in a fast-paced environment and has a passion for building strong relationships with high-net-worth clients. You’ll be the operational backbone of our client-facing team, ensuring every interaction is seamless and every detail is handled with precision.

Who we are:

Cambridge Wealth is a respected, award-winning firm in the wealth management space. We work with renowned professionals from various industries, providing exceptional financial solutions. We're a fast-growing, excellence-oriented team focused on delivering outstanding service to our domestic, NRI, and Ultra HNI clients.

What you'll do:

• Client Management: Act as a primary point of contact for our most valued clients (HNIs, Ultra HNIs, NRIs). You'll handle their inquiries, provide timely updates, and ensure their needs are met with a high level of empathy and professionalism.

• Operational Support: Facilitate and manage the full client lifecycle, from initial onboarding and documentation to executing transactions and resolving issues. You'll ensure all processes are smooth, efficient, and compliant.

• Data & Reporting: Maintain meticulous client records, ensuring accuracy and confidentiality. You'll also assist in creating detailed portfolio reports that highlight performance and opportunities for our clients.

• Team Collaboration: Work closely with our wealth management team to track portfolio performance and support strategic initiatives.

What we need:

• Education: A degree in Finance, Commerce, Management, or Economics is preferred.

• Experience: Previous experience in the financial services or mutual fund industry is a plus, especially if you've worked with high-net-worth clients.

• Certifications: NISM VA and AMFI certifications are a big advantage.

• Technical Skills: Familiarity with the Zoho suite is preferred.

Who you are:

• Detail-Oriented: You have a keen eye for detail and a meticulous approach to your work.

• Proactive & Resourceful: You don't wait for instructions. You're a problem-solver who takes ownership and can thrive in a dynamic, startup environment.

• Client-Focused: You genuinely enjoy building relationships and are driven by a desire to provide exceptional, personalized service.

• A Clear Communicator: You have excellent verbal communication skills.

This role is NOT for you if:

• You prefer a slow-paced, micro-managed environment.

• You are not comfortable with change or taking on new responsibilities.

• You're looking for a passive, "take it easy" role.

What you'll get:

• A core role with a clear growth path within a fast-growing company.

• Meaningful Impact: You’ll be a vital part of our team, not just a cog in the wheel.

• A great work environment that is informal, encouraging, and collaborative.

• Competitive compensation.

Our Hiring Process:

1. Online Application: You apply and answer a few quick questions. [5 min]

2. Skills Assessment: An online test to evaluate your skills. [60 min]

3. Recruiter Phone Interview: A quick chat with our recruiter. [30 min]

4. Technical Interview: A discussion about your experience and skills. [30 min]

5. Founder's Interview: A final interview to ensure a great fit. [30 min]

6. Offer & Checks: We make an offer, and proceed with a reference and background check.

Please note: This is a WFO (Work From Office) opportunity at our Pune, Prabhat Road office.

• इस फुल टाइम बैक ऑफिस / डेटा एंट्री Job में 1 - 6+ वर्षो का अनुभव वाले उम्मीदवारों की जरुरत है।

इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जाब के बारे में अधिक जानकारी

1. इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जाब के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
   Ans: उम्मीदवार ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके पास 1 - 6+ वर्षो का अनुभव होना चाहिए।
2. मैं इस जाब की रोल के लिए कितने वेतन की उम्मीद कर सकता हूं?
   Ans: आप ₹22000 - ₹45000 प्रति महीने के वेतन की उम्मीद कर सकते हैं जो आपके इंटरव्यू पर निर्भर करता है। यह पुणे में एक फुल टाइम जाब है।
3. इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जाब के लिए कितने कार्य दिवस हैं?
   Ans: इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जाब के लिए कार्य दिवस 6 दिन का होगा।
4. क्या इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जाब के लिए आवेदन करते समय या इस जाब को ज्वाइन करने के बाद कोई शुल्क भी लागू होता है?
   Ans: नहीं, इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जाब के लिए आवेदन करते समय या इस जाब को ज्वाइन करने के बाद कोई भी शुल्क नहीं लगता है !
5. क्या यह एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जाब घर से किया जा सकता है?
   Ans: नहीं, यह जाब घर से ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है।
6. इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जाब के लिए कितनी रिक्तियां हैं?
   Ans: BAKER STREET FINTECH PRIVATE LIMITED में तत्काल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 1 रिक्तियां हैं!
7. इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जाब के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
   Ans: पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार इस बैक ऑफिस / डेटा एंट्री जाब के लिए आवेदन कर सकते हैं।
8. इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जाब के लिए टाइमिंग क्या है?
   Ans: इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जाब में टाइमिंग 11:00 दोपहर - 08:00 रात है।